1）全面了解投资方（或建设方，大多情况下采购人系建设方成员）的具体需求、技术参数、品质要求、观感、价位等要素；
意即首先摸清建设方想要的东西是什么、要求什么质量、什么颜色、多大尺寸、能解决什么问题、想花多少预算。
2）针对所掌握的各方面因素，摸排市场，敲定3家以上潜在供应商，或3种以上符合建设方要求的合格产品。
意即选定3家（或3种）及以上，符合建设方（有时候是自己的领导）各方面需求的产品。
3）招标之前，先向建设方汇报初步摸排情况、拟采购的物资具体各方面要素，供建设方评估是否可参与报价。
4）根据建设方最终意见，确定受邀报价的供货商名录，拟定详细的招标文件（包括详细商务和技术方面的投标要求）
5）发布标书、开标，并邀请建设方参与评标
6）定标，签约，供货
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